A Hyperion Renewables fecha financiamento do Projeto Theia, uma operação no valor aproximado de 210 milhões de euros destinada a suportar a construção, operação e refinanciamento de um portefólio de projetos de energia renovável localizados em Portugal, com uma capacidade instalada total de cerca de 300 MW, foi divulgado em comunicado.
Segundo a mesma fonte, o portefólio integra solar fotovoltaico, eólica e armazenamento em baterias, refletindo uma abordagem inovadora que combina diferentes tecnologias para responder aos desafios de descarbonização e às necessidades crescentes de flexibilidade do sistema elétrico.
O Projeto Theia é composto por dois projetos híbridos e por um conjunto de Unidades de Pequena Produção (UPPs). Destacam-se o projeto da Cavaleira, que combina solar, eólica e baterias ligadas a um único ponto de ligação à rede, constituindo um caso único em Portugal, e o projeto de Vale de Moura, que integra solar e armazenamento em baterias. No seu conjunto, o portefólio totaliza 295,45 MW, distribuídos por produção solar, eólica e armazenamento, reforçando a eficiência operacional dos ativos e a sua contribuição para a estabilidade da rede.
A energia produzida será maioritariamente comercializada através de Power Purchase Agreements (PPAs) de longo prazo, com contrapartes nacionais e internacionais, incluindo um PPA híbrido, estando cerca de 70% da produção do portefólio coberta por estes contratos. A energia não contratualizada será vendida diretamente no mercado. Os projetos de armazenamento em baterias incluídos no portefólio beneficiam ainda de apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sublinhando o papel estratégico do armazenamento na integração de energias renováveis e na segurança do abastecimento.
O financiamento foi estruturado por um sindicato de bancos e entidade gestora de ativo portugueses e internacionais, combinando dívida a nível dos projetos e dívida a nível da holdco numa solução que, embora comum noutros mercados europeus, é pioneira em Portugal para projetos com uma componente relevante de armazenamento de energia. A operação contou com a assessoria jurídica da CS Associados, em representação da Hyperion Renewables, PLMJ enquanto assessores legais do sindicato bancário da dívida ao nível dos projetos, e da Perez-Llorca, enquanto assessora jurídica da Eiffel Investment Group S.A.S. no âmbito da dívida ao nível da holdco.
No total, o financiamento ascende a cerca de 210 milhões de euros, incluindo aproximadamente 175 milhões de euros em dívida a nível dos projetos, disponibilizada por um sindicato bancário constituído pelo Banco Santander Totta, S.A., Banco Português de Fomento, S.A., do Banco Comercial Português, S.A. e da Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), e 35 milhões de euros em dívida na holdco, assegurada pela Eiffel Investment Group S.A.S.. Os financiamentos destinam-se ao investimento nos projetos (CAPEX), bem como ao refinanciamento ou reembolso de dívida associada a ativos já operacionais, reforçando a estrutura de capital da operação.
“Para a Hyperion, esta operação representa um marco estratégico no seu percurso de crescimento e consolidação no mercado ibérico e europeu”, refere Aytea Amandi-Alvarez, CEO da Hyperion Renewables. “O Projeto Theia demonstra que é possível estruturar, em Portugal, financiamentos bancários robustos para portefólios renováveis cada vez mais complexos, integrando produção e armazenamento de energia. Este financiamento reforça a nossa ambição de desenvolver soluções que combinem escala, inovação e contributo real para a competitividade e para a transição energética”, reforça.
Com o Projeto Theia, a Hyperion Renewables reforça o seu posicionamento de referência no desenvolvimento e operação de projetos híbridos e soluções integradas e inovadoras de energia, alinhadas com as prioridades nacionais e europeias para uma transição energética mais sustentável, resiliente e economicamente competitiva.
